4 Dividendenaktien mit einer Rendite von 4 % zum Kaufen und Halten für ein potenzielles lebenslanges

Diese Unternehmen erwirtschaften einen stetigen Cashflow zur Deckung ihrer attraktiven Dividenden.

Die aktuelle Dividendenrendite des S&P 500 liegt bei rund 1,6 % und damit deutlich unter ihrem historischen Durchschnitt von über 4 %. Viele Aktien in diesem breiten Marktindex bieten sogar noch niedrigere Dividendenrenditen.

Das bedeutet zwar, dass einkommensorientierte Anleger heutzutage weniger attraktive Optionen haben, aber sie haben einige. Brookfield Renewable (BEPC 2,34 %) (BEP 0,98 %), Public Storage (PSA 0,59 %), Southern Company (SO 0,65 %) und Stag Industrial (STAG 0,55 %) zeichnen sich durch überdurchschnittliche Dividenden aus. Das Quartett bietet Ausschüttungen über 4 %. Noch besser: Sie sollten auch in Zukunft weiter wachsen. Das macht sie zu großartigen Optionen für Anleger, die nachhaltige Einnahmequellen suchen.

Eingebunden in einen starken Megatrend

Brookfield Renewable erzielt derzeit eine Rendite von 4,8 %. Der Moloch erneuerbarer Energien generiert einen sehr vorhersehbaren Cashflow, indem er den emissionsfreien Strom, den er im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge produziert, an Versorgungsunternehmen und große Unternehmen verkauft. Die Verträge von Brookfield sind in der Regel an die Inflation gekoppelt, was zu einem stetigen Wachstum führt. Das Unternehmen schätzt, dass dieser Faktor seine Funds from Operations (FFO) pro Aktie um 2 bis 3 % pro Jahr steigern wird.

Das Unternehmen verfügt über mehrere weitere Wachstumstreiber. Brookfield verfügt über eine umfangreiche Pipeline an Erweiterungsprojekten in verschiedenen Entwicklungsphasen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine aktive Kapitalrecyclingstrategie (Verkauf von Vermögenswerten mit geringerer Rendite, um neue Investitionen mit höherer Rendite zu finanzieren), um das Wachstum zu steigern. Brookfield geht davon aus, dass diese Treiber den FFO pro Aktie jährlich um mehr als 10 % steigern werden, was den Plan des Unternehmens unterstützt, seine Dividende um 5 bis 9 % pro Jahr zu erhöhen. Brookfield hat seine Ausschüttung in den letzten zwölf Jahren jährlich um mindestens 5 % erhöht.

Die Flexibilität, weiter zu wachsen

Public Storage bringt derzeit eine Rendite von 4,4 %. Der Selfstorage Real Estate Investment Trust (REIT) kassiert relativ stetig steigende Mieteinnahmen. Die Nachfrage nach Self-Storage-Räumen ist in der Regel äußerst langlebig, da Menschen und Unternehmen auch während einer Rezession immer noch Orte zum Lagern ihrer Sachen benötigen. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Self-Storage-Platz in der Vergangenheit stark gestiegen.

Das Unternehmen verfügt über eine der besten Bilanzen der gesamten REIT-Branche. Das gibt ihm ausreichend finanziellen Spielraum für die Entwicklung neuer Selfstorage-Immobilien und Akquisitionen. Das Unternehmen investiert derzeit 554 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von 2,5 Millionen Quadratmetern Lagerfläche und gibt 473 Millionen US-Dollar für die Erweiterung bestehender Standorte aus. Darüber hinaus hat der REIT kürzlich zugestimmt, Simply Self Storage im Rahmen eines 2,2-Milliarden-Dollar-Deals zu kaufen.

Die Wachstumstreiber von Public Storage unterstützen die Fähigkeit des Unternehmens, eine stabile und wachsende Dividende zu zahlen. Während der REIT seine Ausschüttung nicht jedes Jahr erhöht hat, hat Public Storage dies Anfang des Jahres durch eine Erhöhung um 50 % wettgemacht. Die Dividende wurde im letzten Jahrzehnt um 140 % erhöht.

Die Macht, weiterhin eine stabile und wachsende Dividende zu zahlen

Southern Company zahlt eine Dividende von 4,2 %. Der Strom- und Gasversorger generiert sehr vorhersehbare Erträge, die durch staatlich regulierte Tarifstrukturen und eine stetige Nachfrage nach seinen Dienstleistungen gestützt werden. Das Unternehmen kann auf eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Ausschüttung von Dividenden zurückblicken und hat 76 Jahre in Folge eine stabile oder steigende Dividende geliefert – in den letzten 22 Jahren konnte die Dividende jeweils gesteigert werden.

Dieser stetige Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen. Southern Company ist dabei, das erste neue Kernkraftwerk des Landes seit einer Generation fertigzustellen. Vogtle Unit 3 hat kürzlich den kommerziellen Betrieb aufgenommen, während Unit 4 spätestens Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen soll.

Das seit langem aufgeschobene Projekt wird seinen Kunden kontinuierlich emissionsfreien Strom liefern und gleichzeitig stabile Einnahmen für Southern generieren. Das Unternehmen schätzt, dass das Projekt seinen operativen Cashflow um etwa 700 Millionen US-Dollar pro Jahr steigern wird. Dadurch erhält das Unternehmen mehr Möglichkeiten, Dividenden zu zahlen, weiterhin in das Wachstum seiner Geschäftstätigkeit und die Reduzierung seiner Emissionen zu investieren und eine solide Bilanz aufrechtzuerhalten.

Stabiles Wachstum

Die Dividende von Stag Industrial beträgt derzeit 4,1 %. Der Industrie-REIT zeichnet sich dadurch aus, dass er eine monatliche Dividende zahlt.

Das Unternehmen besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Industrieimmobilien, darunter Lagerhallen und leichte Produktionsanlagen, die durch langfristige Mietverträge gesichert sind. Diese Verträge bescheren dem Unternehmen stetig steigende Mieteinnahmen, angetrieben durch Klauseln, die die Mieten um mehr als 2,5 % pro Jahr erhöhen. Unterdessen treibt die starke Nachfrage nach Mietobjekten die Marktmieten in die Höhe, was es Stag Industrial ermöglicht, deutlich höhere Raten zu erzielen, wenn alte Mietverträge auslaufen.

Zusätzlich zum Mietwachstum kann Stag Industrial auf eine hervorragende Erfolgsbilanz bei wertsteigernden Akquisitionen zurückblicken. Es werden ertragsbringende Betriebsimmobilien und solche mit Wertsteigerungspotenzial durch Leasing oder Sanierungsmöglichkeiten gekauft. Der REIT hat in den letzten acht Jahren jährlich Immobilien im Wert von rund 750 Millionen US-Dollar erworben.

Diese Wachstumstreiber ermöglichen es dem REIT, seine monatliche Dividende stetig zu steigern. Seit der Börsennotierung hat das Unternehmen seine Ausschüttung jedes Jahr erhöht